Typische Voraussetzungen für Finanzplaner/in Jobs sind: Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte, verschiedener Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Fonds) sowie der relevanten rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen., Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation., Sicherer Umgang mit gängiger Finanzplanungssoftware und MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel., Eine hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie ein hohes Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein., Eine anerkannte Zertifizierung wie Certified Financial Planner (CFP), Certified Financial Analyst (CFA) oder eine vergleichbare Qualifikation ist von großem Vorteil., Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind unerlässlich. Gute Englischkenntnisse sind für die Analyse internationaler Märkte von Vorteil.. Je nach Unternehmen und Position können weitere spezifische Anforderungen hinzukommen.